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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👡👢。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🧅🍅，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👚💝，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👛，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍈，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💌🍇💔，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🎒🍓，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😈。

2、资本市(shi)场(chang)：从行业策略来(lai)看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望(wang)表现突出，其中包括，1）银行(xing)、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国(guo)市场(chang)敞口较小(xiao)、内(nei)需驱动为主(zhu)的本(ben)土必(bi)需消费品与供应链企业；3）由财政支持(chi)的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经(jing)济周期存在一定差异，分散(san)配置(zhi)、灵活调整投资组合仍属审慎策略(lve)。