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展望后市，市场无向(xiang)下风险，但通胀与金融数(shu)据指向内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑。当(dang)前政策(ce)效果尚未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待(dai)政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆(lu)家嘴(zui)论坛上可能(neng)会宣布新举措，后(hou)续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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莫迪(di)与卡尼将在峰会(hui)期间会(hui)面，官方(fang)已暗示两国**计划加强执法合作与信息共享。加拿大领导人还邀请了沙特王储****・本・萨勒曼，不过后者已决定(ding)不(bu)出(chu)席。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)(yuan)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前(qian)在建數(shù)據(jù)中心容量可支(zhi)撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位(wei)，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電有持續增長動力。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)(chi)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了(le)部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等(deng)政筴(cè)不利于電(dian)力供給(gei)釋(shì)放；此外，氣電由于産能緊缺、交期拉長，3-4年內投産新裝機(jī)量有限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以(yi)逆轉，看(kan)好遠期批髮(fà)電價繼續上行。

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