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消息面(mian)上，相关概念消息催(cui)化不断。香港财政司(si)司(si)长陈茂波表(biao)示，《稳定币条例》已获立法会(hui)通过，为稳定币发行人设立发牌制度，并(bing)将在8月1日生效。此(ci)外，蚂蚁国际回应“将(jiang)在中国香港申请稳定币牌照”。从海外看，上周(zhou)五美股稳定(ding)币概念股Circle收盘大涨逾25%。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判(pan)進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次(ci)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣(yuan)事(shi)件對(duì)國(guó)內(nèi)而言(yan)更多昰(shì)情緒(xù)上的短(duan)期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的(de)覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月(yue)以來(lái)最(zui)低水平，風險偏好(hao)進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)(ce)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論(lun)罎將(jiāng)成爲重(zhong)要政筴觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金(jin)螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大(da)金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🩳，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点🧡、OS（总生存期）🧄👛🩲、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度🥾🍏、临床数据做横向对比💘🍊🎒🍇👢。

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家用电器近(jin)十年的累计(ji)涨幅仅(jin)次(ci)于食品饮料，代(dai)表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领(ling)跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔(er)智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十(shi)年实现股(gu)价翻倍或接近翻倍。

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1、业内专家分(fen)析，这种以高额返佣驱动的营销(xiao)模式不仅扰(rao)乱市场秩序，更将成本转(zhuan)嫁给消费者。随着监管部门重拳出(chu)击，汽(qi)车(che)金融市场正迎来深度调整。未来，汽车金融市场将回归(gui)服务本质，通过科技赋能和差异化(hua)竞(jing)争实现健康发(fa)展。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍇👠💓，提升强势板块节奏判断的权重🍋💕。之所以这样💟🎒，一方面是因为🥝🥦💛，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👜🧅😡🥭。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👅，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍆💯；2026年重点看供需格局改善🍓💖。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💘🥭👚💞。这种情况下👢👢🌽🍉，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。