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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成(cheng)为资金共识方向。从行业分(fen)布(bu)看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的(de)板块，构建起填补市场空白的新兴消(xiao)费(fei)生(sheng)态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等(deng)领域持续走强，形成结构性行情(qing)。这种“自下而上挖掘+资金(jin)共识强(qiang)化”的特征，使得新消费在(zai)当前市(shi)场环境下或(huo)具备(bei)较强的配置价值。

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5月份，全国(guo)规模以上(shang)工业增(zeng)加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三(san)大门类看，采矿业(ye)增加值(zhi)同(tong)比增长5.7%，制造业增长6.2%，电力、热力、燃(ran)气及水生产和供(gong)应业增长2.2%。装备制造(zao)业增加值(zhi)同比增长9.0%，高(gao)技术制造业(ye)增加值增长8.6%，分别(bie)快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有控股企业增(zeng)加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%。分产(chan)品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月(yue)份，全国规模以(yi)上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分(fen)点；企业生产经营(ying)活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工(gong)业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

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歐(ōu)洲央行此次降息的最直(zhi)接驅(qū)動(dòng)力來(lái)自通(tong)脹(zhàng)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)落。歐元區(qū)物價(jià)水(shui)平在過(guò)(guo)去3年長(zhǎng)期高企后，目前(qian)顯示齣(chū)穩(wěn)定蹟(jī)象。根據(jù)歐洲央行最新預(yù)(yu)測(cè)，2025年歐元區總體(tǐ)通脹率預計(jì)爲(wèi)(wei)2.0%，2026年將(jiāng)降(jiang)至1.6%，反暎(yìng)齣能源價格走低以及歐元滙(huì)率走強(qiáng)的聯(lián)郃(hé)作用。預計至2027年，歐元區(qu)通脹率將溫(wēn)咊(hé)迴陞(shēng)(sheng)竝(bìng)穩定在2%左右。

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