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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🧄🧄🩰，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端😈🍇，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续💯🍎，不利于产品建仓。展望下半年👡🍒💯，我们仍看好指增策略全年的配置价值👜💋，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🍎🥥🥥；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🍆。

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除此之外💟🍄，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍒，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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中指研(yan)究(jiu)院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者(zhe)表示，一(yi)线城(cheng)市在优质供给增加、较强的购房(fang)需求支(zhi)撑等因素带动下，市场(chang)保持较高活力，上半(ban)年(nian)重点城市整体新建商品住宅销(xiao)售面积同比保持增长(zhang)。在供给(gei)缩量与销售修(xiu)复推动下，重点城市新房可售库存(cun)普遍下降，出清周期(qi)有所缩短。

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“這(zhè)麼(me)説(shuō)(shuo)吧，如菓(guǒ)他真的噹(dāng)選(xuǎn)，我還(hái)昰(shì)總統(tǒng)(tong)，他就得做正確(què)的事，不然他們(men)(men)一分錢(qián)都挐(ná)不到。” 特朗普在週(zhou)日播齣(chū)的(de)福尅(kè)斯新聞(wén)對(duì)瑪(mǎ)(ma)麗(lì)(li)亞(yà)・巴(ba)蔕(dì)儸(luó)莫的(de)採(cǎi)訪(fǎng)中稱(chēng)。

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1、5月社(she)會(huì)消(xiao)費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月(yue)全國(guó)(guo)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

2、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。