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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💝🧡、业绩考核等等具有季节性效应🥭👡，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👡🩰。每年7月💕🥕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👘💯🥑、美容护理、社会服务😈、有色👘🍉🍈、钢铁等🍍👞💯。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍓，面包店🌽🥥🍉、奶茶店挤满了人🤬。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街👅🥝，人们在路上遛狗、散步💗、休憩🍒🩰，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人💘。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💛。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🍊🥾🍇，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🌽💕，为维护消费者合法权益👡，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

2、5👙、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🌽🩰，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大😻🤬💘。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🩰🍎。需求端👄🍍，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调😈🍉🥑🥥👗。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平💌👙，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💘。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🤍💖，但仍低于过去5年均值水平💓🩰🥿🎒💘，整体供需格局来看🥿👢💔🍓🥭，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👜，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👄🍑，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥬🌽🍊👘，但好转幅度有限。展望未来🥻🍊👗，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🌽。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🧅🍈🥦，但幅度有限🥥，整体仍以区间运行来看💌👚，关注宏观及天气扰动💘👜。