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本周💝👜，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👝🍑。A股休整是全球股市普跌的一部分🩲😡🤬。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局🤍，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响😈🥾👘，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境💋，且大概率是脉冲式影响💗👅。

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本周，中美两国官员在伦(lun)敦进行了为期两天的(de)谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸(mao)环境压力趋(qu)于缓和，但地缘冲突升级(ji)再(zai)度冲(chong)击市场风险偏好。

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比如，滬(hù)深300指(zhi)數(shù)中信息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本數量增加2隻(zhi)，權(quán)(quan)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信息技術行(xing)業樣本數量增加12隻，權重上陞1.82%；通信服務(wù)行業樣本(ben)數增加(jia)2隻，權(quan)重上(shang)陞0.27%。中證1000指數(shu)中，工業行業樣本數(shu)量增加10隻，權重上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本數量增加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整后科創(chuàng)闆(bǎn)及創業(ye)闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)(wei)51隻、124隻、343隻(zhi)，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

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今年以来🧡🍊🍒，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅🍏🥾。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情🥕。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥕🍑🥿，港股更偏科技互联网🍉，受价格下行的影响较小💞💯。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙💝🥒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬，显著高于全部A股的-3%💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👠💘🍍，同样高于全A（非金融）的-13%💘🥔🩱。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍆🎒😈🥥、医药6%）👄，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💘，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅🍑👜🍎😈、通信12%），且更偏向于互联网💝🍅、信息服务等细分领域🍇，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💞🍇😈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞🥭💓🤬。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👄🍍，因此对价格更敏感💞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😻💖，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲🍓🍈，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌💌。

2、受制裁油轮： 目前，约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁🍊，涉及103万桶/日🌽💌，占伊朗2024年原油出口量的65%👙💋🍍。其中💝，51艘船舶由伊朗国家石油公司所有，该公司去年运输了70万桶/日的原油，而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有。