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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成(cheng)冲击，但流动性存在(zai)结构性支(zhi)撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放利好(hao)带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土(tu)永磁、贵金属(shu)、工(gong)程(cheng)机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、消(xiao)费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居(ju)民消费(fei)开始回暖，但仍未达到疫前常态(tai)化(hua)增速(su)，未来是否能持(chi)续性的修复改善，仍(reng)需密切(qie)跟踪。消费如再度乏力，则经济(ji)回升动(dong)力将明显减弱。