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“市场开始关注一些(xie)更积极的增长因素，” 太阳信托(tuo)银行（Truist）联席(xi)首席投资(zi)官基思・勒纳表示，他提(ti)到了特朗普总统(tong)的税收法案最终通(tong)过、放松监管的举措(cuo)以(yi)及(ji)预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道(dao)。“但在此过程中肯(ken)定会有一些考验。”

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后续如何演绎👗👙🍅👿？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👢👛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥦🍑👛💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥👡🥭🥒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👙🎒，而非主动流入🥦🩱😠；三是除了内需下滑担忧加剧外💓🍇，7月中报业绩期💓👘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到(dao)控股股东(dong)山东山大资本运(yun)营有限公司的告知函，山(shan)东山大资本运营有限公(gong)司拟将其持有的公(gong)司25.82%股份无(wu)偿划转给山东(dong)省国有(you)资产投资(zi)控股有(you)限(xian)公司，双方签署了股(gu)权划转意向性协议，该事(shi)项(xiang)可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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据知情人士透露(lu)，高盛还在继续寻(xun)找更多可收购的酒店，并(bing)曾考(kao)虑(lv)收购拉(la)戈尼(ni)西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一(yi)片海滩，新建了许多豪华酒店和(he)住宅。但高盛最终没有推(tui)进这项收(shou)购。

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1、寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)(he)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題(ti)ETF資金淨流入明顯，郃計流入(ru)13.88億元。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🍍🩲🎒。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样💞💛💘😻👗，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍋，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥝。