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进(jin)入牛市阶段II，开户(hu)数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投(tou)资者加速入场；与此同时(shi)，融资(zi)余(yu)额也开始大幅(fu)攀(pan)升；基金流入(ru)大幅放量，进(jin)入(ru)资金正反馈阶段。呈现“资金(jin)流入——市场上涨——驱动(dong)资金(jin)进一步流(liu)入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他(ta)外力阻(zu)断，可以推动(dong)指数上(shang)行较大的(de)幅度。牛市(shi)阶段II呈现明显(xian)的资金驱动的特征。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥒，截止6月25日💌🍎🥭，6月重要政策约148个。具体来看🥿，1）总量政策方面👄🍇😡🥕👄，促消费相关政策延续发力🍌💛🥾，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥦🩰，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍉🩲。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥭🤬，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍉，央行，证监会🩳👅💞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👡🩱，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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總體(tǐ)來(lái)看(kan)，牛(niu)市堦(jiē)段(duan)I，以存量(liang)加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資(zi)金有限，而又由于有(you)前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套(tao)資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)(chu)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資(zi)金會(huì)比較(jiào)(jiao)有限。

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盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不(bu)足、价(jia)格拖累等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看(kan)，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、共和党人正(zheng)利用和解(jie)程(cheng)序(xu)，以简单多数通过(guo)这项大规模立法，而在这一程(cheng)序中使用当(dang)前政策基准是前所未有的。一项法案的(de)成本通(tong)常是根据其在现行(xing)法律下对(dui)联邦预算(suan)的影响来衡(heng)量的。但共和党人希望修改这一(yi)流程，假设现行政策将无限期延续。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场外(wai)增量资金(jin)有限，而(er)又由于(yu)有前期(qi)扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资(zi)金会比较有限。