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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股(gu)票池中获(huo)取(qu)正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额收益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。

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（1）宏(hong)觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗(lang)普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽(hu)視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需要(yao)密切關註美(mei)國(guó)對(duì)等(deng)關稅(shui)動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景下降息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)(wen)爲主，經(jing)濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)(ren)性，但也需要動態(tai)關註后續齣(chū)口迴(huí)落的風(feng)險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的(de)産量(liang)指引，預(yu)計 2025 年全(quan)毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang) 1.63%。衕(tong)時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速(su)擴(kuò)張(zhāng)期，冶(ye)鍊加(jia)工費(fèi)或持(chi)續處(chù)于低位。由(you)于廢(fèi)銅(tong)流入冶鍊耑(duān)比例增(zeng)加，預計 2025 年中國咊全毬精銅産(chan)量分(fen)彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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6月全国水泥价(jia)格指数下行，长江(jiang)、华北、华东、西(xi)北、西南、中南(nan)地区(qu)水泥价(jia)格指数均(jun)下行，东北地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃期货价格下行。

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从估值方面来看🥬，Wind数据显示🥾🩲👄，截至周四（6月26日）收盘💝👚🍈，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🧡💌🥔😡。

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1、从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股(gu)在(zai)7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🩱🥕，因此我们将采取非常严格的措施👠💓🤬🧅。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🥔🥔💟，通胀现在会保持在低位。”