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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以(yi)來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🍈🥿🧅🍎，将于6月30日举行通车仪式🥦🍓，届时该公路将实现全段双向通车🍋💌。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不仅(jin)从(cong)流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块。