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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下💞🍄💝，市场终于突破了“扭亏阻力位”👙🥑🥭。此时，市场普遍进入浮盈的状态🥾👚🥾，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🧡。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🍊😠，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍉💓👘🍋🍅、融资买股票或者买基金👝👄🥥🤬。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍈👛👚🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋🍓、国防军工💟👝👘、有色金属（工业金属😠💔🍆、贵金属💓😡🎒、小金属）🎒🍄🥦🍎🍏、计算机等💝🍆🩲。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限(xian)合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布(bu)局(ju)。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与(yu)致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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不过，也有投资(zi)人士认为，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司(si)交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任(ren)CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产(chan)成功BD经验(yan)的操盘(pan)手，曾在多家知名药企担(dan)任重(zhong)要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业(ye)务主管。此前他是赛诺(nuo)菲(fei)健(jian)赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾担任(ren)赛诺菲巴斯德(de)美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总(zong)裁兼(jian)总(zong)经理。2019年担(dan)任德国生(sheng)物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向(xiang)全球生物(wu)制药公司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

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1、但是💛🎒💞，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🩰，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍇。唯一一个例外是2015年🥒💛🥥，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突(tu)破。國(guó)(guo)際(jì)層(céng)麵，根(gen)據(jù)(ju)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口壓(yā)力(li)上(shang)陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資(zi)增長(zhǎng)乏力。國內(nei)政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定(ding)力。與此(ci)衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預(yu)期筦(guǎn)理作用(yong)，但由于缺乏增量資金與基本麵改(gai)善，使得(de)指數在震盪區間(jian)，而非市場預期的突破(po)咊(hé)主陞。