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而无论是重(zhong)股高内在回报率权重股，需要财报(bao)数据的(de)支撑，还需要财务数据(ju)进一步增强，经营性现金流继(ji)续改善，同时资(zi)本开支呈现下(xia)降趋(qu)势，从(cong)而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改(gai)善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动(dong)场外资金加大对A股的增(zeng)持力度。

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何濤(tāo)：我也攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休、做做投資。觸(chù)(chu)動(dòng)我的昰(shì)一件小事，我小孩 2 歲(suì)多，他有次問(wèn)我，爸爸妳(nǐ)去榦(gàn)什麼？我説(shuō)，去工作掙錢(qián)。小孩説，“錢不昰本來(lái)就有的(de)嗎(ma)？” 我擔(dān)心(xin)以后小孩子會(huì)(hui)不會覺(jué)得不用(yong)奮(fèn)鬭(dòu)，錢都昰(shi)天(tian)上掉下來的？我要給(gěi)孩子做箇(gè)錶(biǎo)率。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥭💗😻🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💟，全面达成协议概率小💖👜👠👙🧅、恐对市场形成冲击🍊💔🍎🥥，但流动性存在结构性支撑托底市场🍉🥭🥥👘🥥，预计市场波动加大🍆🧡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💕🥾🍈。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🧄👿🍍、工程机械👝🩱💯💛🌽、摩托车😻🥒🧅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位💝，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🍓，国内企业加大出口力度🥥🥾，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💝🥝👞🍇，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍆🧅。具体看向下半年💟🥕，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍒，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%💘👢🎒💟。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🌽🍉。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近(jin)日完成检修，子(zi)公司(si)惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立(li)拓、新岭化工已开工生产，公(gong)司(si)各主体生产装(zhuang)置与上游(you)装置同步(bu)，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计(ji)划安排，公司及子(zi)公司各主体生产装置(zhi)分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造(zao)，确(que)保(bao)装置本质安全、生(sheng)产平稳。