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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增(zeng)的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多(duo)成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高(gao)股(gu)息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进(jin)入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现(xian)出(chu)更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工(gong)（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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