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这里(li)我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向(xiang)的视角：判断(duan)中短期市场(chang)，可适当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏(zou)判断的权(quan)重(zhong)。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到(dao)能够发酵稳定需(xu)求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能(neng)与领(ling)涨(zhang)板块的节奏一致。

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

2、2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》🍍，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规🍍🥦🌽🥭，证监会决定对公司立案。