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從(cóng)歷(lì)史錶(biǎo)現(xiàn)上看，科創(chuàng)AI指數(shù)也(ye)昰(shì)捕捉AI投資機(jī)遇的一大利器。隨(suí)着近年來(lái)國(guó)(guo)産(chǎn)AI的崛起，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)投資浪潮迭起(qi)，科創AI指數的彈(dàn)性相較(jiào)于主流AI指(zhi)數咊(hé)科創(chuang)指數都(dou)要更高(gao)。根據(jù)(ju)Wind數據，截至2025年6月12日，科創AI指數自基日2022年(nian)12月30日以來的漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)62.60%，跑贏(yíng)中證人工智能主(zhu)題(tí)指數（34.63%）、中證人工智能産業(yè)指數（32.51%）、科創50（1.63%）、科(ke)創(chuang)綜指（-0.76%），進(jìn)攻性突齣(chū)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

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