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6月18日至(zhi)19日，陆(lu)家嘴论坛即将(jiang)举行，期间将发布若(ruo)干重大(da)金(jin)融政(zheng)策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大(da)概(gai)率维持震荡行情，重点把握结(jie)构性机会。长(zhang)期来看，外部(bu)不确定性加大仍(reng)将是基本(ben)面(mian)面临(lin)的一大挑战，但在政策持续发力下，国内(nei)经济有望(wang)展现较强韧(ren)性。

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2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注(zhu)字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股(gu)和港(gang)股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政(zheng)策加码(ma)，但需要耐心等待。