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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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週思(si)聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身(shen)相比(bi)，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有(you)較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股估值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年(nian)的平均水平，港(gang)股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债增速(su)、二季(ji)度行业中观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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