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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较(jiao)港(gang)股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此(ci)对流动性(xing)和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调(diao)盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两(liang)次降息；地产方面(mian)，14年6月(yue)开始(shi)地方陆续放松(song)限(xian)购政策，14年(nian)9月央行明确放(fang)松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划(hua)列为全(quan)年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳(wen)定了企业家信心，推(tui)动了(le)宽货币向宽(kuan)信用的传(chuan)导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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