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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归(gui)产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时(shi)警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋(qu)势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关(guan)注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍄🍓、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待😡🍉🥭，食饮消费结构升级仍具潜力💓💌🤍👅。

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