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2、1）中东地缘局势扰(rao)动风(feng)险偏(pian)好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核(he)心(xin)因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回(hui)落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后(hou)，风险(xian)溢价进一步下(xia)行还需(xu)要经济(ji)基本面或增量政(zheng)策的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获(huo)利盘存在(zai)止盈需求。