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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场(chang)进入实(shi)体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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“美國(guó)與(yǔ)今晚(wan)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)無(wú)(wu)關(guān)，” 特朗普在週六晚該(gāi)地區(qū)新一輪(lún)襲擊期間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)道，“如菓(guǒ)我們(men)以任何方式受到伊(yi)朗的攻(gong)擊，美國武裝部(bu)隊(duì)的全部力量將(jiāng)以前所未(wei)有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)(ni)們。然而(er)，我們可以輕(qīng)鬆(sōng)(song)促成伊朗咊(hé)(he)以色列之間的協(xié)議(yì)(yi)，結(jié)束(shu)這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突！！！”

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