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东北(bei)证(zheng)券研报表示，在当下时点，“十(shi)四五”计划进入最后一年(nian)，国防军工(gong)行(xing)业扰动因素已基本(ben)消除(chu)，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展(zhan)提供明确指引：2035年基本(ben)实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世(shi)界一流军队。伴(ban)随需求恢复，产能结构逐步优化，国防(fang)军工板(ban)块有望得到大幅改善，安全(quan)边际高(gao)，具备长期成长确定性。

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6月13日，中国证监会国际司发布《关于北京极智嘉科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》，同意该公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案申请。根据备案通知书🥝🌽，极智嘉拟在香港联合交易所发行不超过2.26亿股境外上市普通股🧅🩱，同时39名股东所持合计8.46亿股境内未上市股份将转为境外上市股份并在港交所上市流通🩰。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大🥔🍓，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产👘🧅🍓🍍，例如黄金和美元也上涨🧅🥬🥑，不过对通胀的担忧削弱了美国国债👗👝💛。

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【环球网财经综合报道】6月16日🍉😡🥥💛，据路透社消息，周一💓，亚洲市场保持镇定💛，而油价再度攀升。油价在上周13%的涨幅基础上又上涨了2%，这进一步加剧了通胀压力🩱。如果这种态势持续下去，美联储在周三的会议上降息的可能性将变得更小。

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1、業(yè)內(nèi)(nei)人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，在H股普(pu)遍折價(jià)下，即便通過(guò)分紅(hóng)(hong)稅(shuì)較(jiào)(jiao)高的港(gang)股通渠道，仍有不少(shao)銀(yín)行的H股(gu)股息率較A股更高。近年來(lái)，下(xia)調(diào)港股(gu)通股息紅利稅率的討(tǎo)論(lùn)較多(duo)，后續(xù)減(jiǎn)稅政(zheng)筴(cè)若落實(shí)，銀行H股的紅利優(yōu)勢(shì)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，囙(yīn)(yin)而吸引不少公募基金、險(xiǎn)(xian)資佈(bù)跼(jú)銀行H股。此外，宏觀(guān)政筴(ce)指曏(xiǎng)降低銀行係(xì)統(tǒng)(tong)性風(fēng)險(xian)的(de)方(fang)曏，有助(zhu)于銀行股(gu)的重新定價。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💟🥾，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚🍌🥦💌，享受更多成长性👅💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👄🍏🍎；补贴政策推动下🤬🍑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆。②改善视角下😻🥭🍅🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛😡🍍👢；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍👙🧄👠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎💛🍋🥕，下同）和科创板（20%）💖👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力😻🥦、半导体设备、芯片）🧅👘、信息化（数据库🍍🧅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘💯、通信（算力服务+卫星通信）。