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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期🩱，落地后或对于电动车销量短期有较大影响🥔🥾。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解🍇💞👝🧡，电动新车或仍按照原本节奏推出🩲，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现(xian)脉冲式修复。我们继续提示，新消(xiao)费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药(yao)龙头本身在景气叙事中。本身是(shi)符合基(ji)本面(mian)趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍(reng)为(wei)正的情况下，估值能(neng)维持高举高打，股价上行趋势未(wei)结束。短期高位波(bo)动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待(dai)新消费赚钱效应扩散行情(qing)，目前新消(xiao)费行情已扩散至低(di)性(xing)价(jia)比区域，指向休整波段。

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1、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛、黄金🧅🍒🍒🍍、年金、加密货币之类的东西🧅👜💟。到目前为止🧡，在很大程度上，加密货币是一种投机行为👚。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因👚🍄。

2、从背后(hou)因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中(zhong)弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息节(jie)奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美(mei)联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当(dang)前(qian)关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自(zi)美(mei)联储加息或推迟(chi)降息，美元走强(qiang)，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走强短(duan)期概率(lv)不大。