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2、近(jin)期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下(xia)降(jiang)，流动性(xing)环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以(yi)伊问(wen)题(ti)上的处(chu)理降(jiang)低了(le)市场对其潜在执政(zheng)不确定性的(de)担(dan)忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离(li)开(kai)美国(guo)避险的主要原因，故近(jin)期(qi)美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与(yu)一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利好A股科技板块。