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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商(shang)。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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