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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)(bu)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改(gai)委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)(men)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)(cheng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國債(zhài)資金支持(chi)消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了(le)共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下(xia)達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改(gai)革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國(guo)證(zheng)監會(huì)等六(liu)部門聯(lián)(lian)郃(hé)印髮《關于金螎支(zhi)持提振咊(he)擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大(da)消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)(jin)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能(neng)、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)(diao)要支持居民(min)就業(yè)(ye)增收，優化保險(xiǎn)(xian)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮(fa)展改革委等五部門髮佈《關(guan)于(yu)打造消費(fei)新場(chǎng)景培育消費新增長點(dian)的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施(shi)》提(ti)齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美(mei)食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐(can)飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)(hua)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地(di)方上(shang)，6月以來，江(jiang)囌(sū)省(sheng)、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市(shi)陸(lù)續(xù)推齣促(cu)消費政筴。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👛，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥒💔，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👢👿💘，6月市场走势维持了震荡的趋势👚🍎🥿，指数表现相对均衡，差距不大💌。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥥💞，后随地缘缓和😻👞，市场重回到反弹的态势👠🩳🍇，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💘🥬🥬🥑。

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单因子表现来看👠，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍊。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍓🥥💟、单季度ROA (-0.45%)🥭🤬💋。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市(shi)推(tui)动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持(chi)看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期(qi)行情(qing)未必会(hui)演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、田希蒙：风险方面💝，需警惕外围摩擦反复🥬、外资回流不及预期等🥿🧡，但后续伴随政策发力和AI产业催化👠🍎💞，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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