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智能眼镜的(de)热潮，不仅得(de)益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年(nian)消费(fei)补贴将智能(neng)眼镜纳入其中(zhong)，这(zhe)无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策(ce)共同作用的结果。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续(xu)净流入。

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1、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、行业表现方面，我(wo)们在6月月(yue)报的推荐中提(ti)到(dao)“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”