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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💖🍅🍄🩲🍏，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💛。中长期维度来看🍇，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥾🥻，板块中枢上移👿🥔🥦，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥻💞，部分资金逐渐选择止盈🎒💘👿👚。同时🧅，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👙💓💖。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👠🍋💞👄🍆，部分资金已经有意愿进行高切低🥥👘🥑👘。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认(ren)为，《意见(jian)》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的(de)改革开放使命，标志着深(shen)圳改革开放事(shi)业(ye)迈入了崭新的阶段。

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何杰称，据(ju)悉深圳相关部门正在制定相关上市(shi)规则，有(you)望试点红筹股二次上(shang)市（即H+A），将为科创(chuang)企业提供更加便捷高效的上(shang)市渠(qu)道。

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本周，美联储(chu)的政策(ce)会议、零售销售数据(ju)以及地缘政治(zhi)局势将成为影(ying)响全球市场的三大(da)核心因素。美联储可能维持(chi)利率不变，但其经济(ji)预测和对未来(lai)降息的表(biao)态(tai)将直接影响市(shi)场对美元走势(shi)的判(pan)断(duan)。如果美联储释放鸽派信号，美元可能(neng)短期承压，但地缘政治风(feng)险和避险需求可能为其提(ti)供支撑。反之(zhi)，若美联储强调通胀风险，美元可能走强，但这(zhe)可能对美股和全球风险(xian)资产构成压力。

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1、另一方面，公司应收账款及应收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月31日🥿💗💝🤬，公司的应收账款及应收票据分别为3.11亿元👡😠、3.61亿元及3.82亿元，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天、159.9天及167.9天。由于客户原因，公司可能无法收回所有账款💯💔🌽，这将影响公司的现金流量和经营业绩😈。

2、2025年6月👘💯，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备🧅🥕🤍，却计划赴港二次上市募资5亿美元👄💝。这个看似矛盾的决策背后💔🤍，是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭👿🥔🍌，海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒，曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局。