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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听(ting)证会(hui)时强调，美联储无意急于(yu)调整利率(lv)，但已有两位美联储鸽派官员(yuan)呼吁下月就开始降息；而英国(guo)央行虽然本月早些时候也维(wei)持(chi)着借贷成本不变(bian)，但(dan)6月3日的利率决议投(tou)票比，也显示该央(yang)行内部(bu)正陷入意见(jian)割裂之中。

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TMT领域在(zai)AI创(chuang)新持续(xu)驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保(bao)持(chi)10%以上(shang)增速；出(chu)口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有(you)望改善。

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第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。

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上周五晚些时(shi)候，投资者就(jiu)遭(zao)遇了这样一(yi)次考(kao)验：特朗普总统宣布终止与(yu)加拿大的(de)贸易谈判，而就在几(ji)小时前，他刚确(que)认美国(guo)与(yu)中国达成了一项协议。这鲜(xian)明(ming)地(di)提醒人们，对于特朗普而言(yan)，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收(shou)窄 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計(ji)衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易逆(ni)差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍆💘、行业类ETF有望继续活跃👜👄🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入💯，各类增量资金相对均衡。资金供给端😡🤍🍈，新发偏股基金规模继续扩大😻🩱😻💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👄🍒；市场风险偏好有所改善👿，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥑🩱🍎，再融资规模持平前期👄🍆，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱🍄🥻🥝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍍，行业类ETF也有望继续活跃👙。