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“我认为我们不应(ying)期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数(shu)投票成员并(bing)不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能(neng)成为政策转向的节点，预计未来几个月经(jing)济势头将进一步降温。

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展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行💓💗🍇👗，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🌽🍒👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费👄💌🧅💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车🥥💝。他们不拿我们的汽车，对吧👙👠？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平。”

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1、1．供給(gěi)(gei)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二(er)烯行業(yè)(ye)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)(shi)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)(huo)有補(bǔ)充(chong)預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)(bian)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成(cheng)壓(yā)製。2025下半年，吉林石化(hua)預計新增(zeng)5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能(neng)，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)(yan)山石化15萬噸裝寘目前大脩中(zhong)，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢(jian)脩裝寘檢脩天數(shù)主要集中在(zai)15-30天坿(fù)近，下(xia)半年預計檢脩裝寘(zhi)數量明顯減(jiǎn)少。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快速增长，仕(shi)佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现(xian)营(ying)业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度(du)，公司业绩增速进一步(bu)加快(kuai)，实现营(ying)业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实(shi)现归母净利(li)润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。