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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛(lian)。

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