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唐晨：从(cong)风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期(qi)中(zhong)国国债利率的风(feng)险溢价(jia)约为8%，相(xiang)对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

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5月降准降息后🍍🥦👞🍒，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👄、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👚🍌🧄👜👞。但考虑到下半年增长压力加大🥻🤍，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后💌。此外高基数叠加信贷偏弱🍈🥔，6月社融数据有进一步走弱可能💗。

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伊朗内政部长莫梅尼28日(ri)在悼念仪式上说(shuo)，美国(guo)和(he)以(yi)色列(lie)的所作所为证明(ming)其未能履行任何承诺(nuo)。伊(yi)朗武装(zhuang)部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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张瑶(yao)还提到，残(can)疾人特殊需要信托(tuo)的公共(gong)性与信托服务个性化、品质化、高成本之间很难匹(pi)配。“事务繁杂”是信托公司对特殊需要信托业务的普遍反馈：前期咨询多、落地非常少、落地周期(qi)长等。具体而言，此类信托落地平均需要2~3年的不断磨合(he)，最终落地之后黏性强，客户的日常咨询多，信(xin)托公(gong)司提供服务(wu)时间长(zhang)，服务成本(ben)高(gao)，还面临(lin)客户要求投资保(bao)本等情况。

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1、我们在(zai)中期(qi)策(ce)略报告中(zhong)描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数(shu)的(de)逻(luo)辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差(cha)收(shou)敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下(xia)，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是重要的(de)选股方向

2、从(cong)估值方面来看，Wind数据显示(shi)，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数(shu)细分化工(gong)指数市净率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。