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（一）氧化铝(lv)：随着利(li)润修复，前期(qi)减产产能逐步(bu)复(fu)产(chan)，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重回过剩逻辑(ji)。未(wei)来的博(bo)弈点或(huo)更(geng)多在(zai)于矿价底(di)部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格(ge)来(lai)看(kan)，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触(chu)及部分几内亚高成(cheng)本项目和非几内亚矿石的成本(ben)，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由(you)于事件落地(di)进度、对(dui)于(yu)企业(ye)成本的增加等信息(xi)不透明，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化(hua)且实际量级或低于公布数(shu)量，需要关注仓(cang)单回升的节点。预(yu)计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿(kuang)价）。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基(ji)金和其余的债券(quan)指数(shu)基金组成(cheng)。55 至 64 岁(sui)的(de)参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股(gu)票指(zhi)数基金占 61.8%，其余为债券指数基(ji)金。

2、田希蒙(meng)：Wind数据显示(shi)，截(jie)至6月27日，恒(heng)生指数市(shi)盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性(xing)行情中。