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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增(zeng)长政(zheng)策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

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