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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥥、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍑🍅🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻👡💌👡。第二👡，外部流动性方面🍍🍈👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰，市场交易和增量资金层面😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🍊🩱，市场风险偏好整体回暖💔💛。基于以上🧡🍍💖，我们认为7月大盘风格相对占优😈👚💓🥥，成长价值风格或相对均衡🩱。对7月的风格指数推荐如下：

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥑，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍈😡💞💗，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💔🍊。无机化工品期货价格多数下跌👞👡，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥬、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💞，二乙二醇🍓🍓、天然橡胶等价格下跌。

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先锋集团的(de)数据显示，如果加上(shang)雇主的缴费，参与者(zhe)的(de)平(ping)均总缴(jiao)费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的(de)事情，因为这会带来积极(ji)的退休结果，” 先锋集(ji)团战略退(tui)休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在(zai)淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续(xu)增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随(sui)着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下(xia)降、淘汰(tai)意愿增加(jia)。若未来淘汰出现超预期增加，将对(dui)供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气(qi)不利(li)于鸡(ji)蛋储存，贸易(yi)端备货意愿(yuan)下降(jiang)，进入需求淡季(ji)后，需求端对蛋价亦形成利(li)空，蛋(dan)价跌至低位区间后，低位震荡。根(gen)据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求(qiu)，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利(li)多。然而(er)考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于(yu)去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意(yi)愿及需求端变化对蛋价(jia)的影响。

2、除此之外，在经济改善的同时(shi)，往(wang)往伴随(sui)着大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势(shi)的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变(bian)化带来(lai)渗透率(lv)预期的快速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段(duan)II的核心(xin)进(jin)攻方(fang)向。报告的(de)第三(san)部分将会进行详细论述。