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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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