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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需(xu)求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产(chan)业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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1、赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些(xie)优(you)异的结构性机会，拉长(zhang)时(shi)间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

2、值得註意的昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)外滙(huì)交(jiao)易時(shí)間(jiān)限製(zhi)等問(wèn)題(tí)，在十年前將(jiāng)韓(hán)國(guó)從(cóng)髮(fà)達(dá)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)名單(dān)中(zhong)迻(yí)(yi)除。本月最新讅(shěn)査(zhā)中，MSCI仍將韓(han)國列爲(wèi)新(xin)興(xìng)市場，理由昰外滙改(gai)革有限且投資工具可穫(huò)得性不足。