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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方(fang)向(xiang)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万得全A的概率最高为(wei)70%。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🧄🧡👡👠，短期涨跌幅不预示未来表现💔💌，基金投资可能产生亏损👝。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👛。资金供给端🥭🥬🍄🍆，新发偏股基金规模继续扩大🍏👞👅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩰；市场风险偏好有所改善💛🎒👙，融资资金净流入规模扩大🤍🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊🥒🥦💞👡，再融资规模持平前期💌👚，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🎒，各类增量资金相对均衡👢。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👝🍋🧡，存储器供不应求💟😻，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💋💌🥒🩰，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👙🥝🍑🍒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💔🧄😠🧅💘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍓🧡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😈🥝🍉，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👡🩳💋，叠加低基数效应🍎😠🥥🍎，二季度盈利或超预期🥒👞💞。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)(tong)助力，上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科(ke)技(ji)方曏漲幅近30%，以及(ji)新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場(chang)快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上(shang)半年公司聚焦(jiao)光通信领域，力(li)求突破(po)核(he)心(xin)技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优(you)势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小批量出(chu)货。