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展望7月😡🩱👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🍌，在科技💯💓🩳💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥒👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🍅🍈🍊🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低💗🍑🥒。主管部门明确将在7月🥭🩰、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金👗🍋😡，要求注重持续性和均衡性💘👗💕，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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報(bào)(bao)告(gao)稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利(li)亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)以及(ji)液化天然氣(qì)的價(jià)(jia)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口(kou)收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年(nian)的 1050 億澳(ao)元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元(yuan)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👚，并显著低于美国市场👝👄🩲。根据彭博数据🧄🩳💛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥥🍇，其中，银行、电信🥑😠🩲、公用事业等高股息板块普遍超5%🥬🥾。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🧡🥥🍇💛，显示港股估值优势仍存🍅👗。中长期来看🍊😠🍏，南向资金持续流入👛，正重塑港股估值体系🍈🥝，定价权逐步转移😠🥾💔，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💕💟。

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2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否(fou)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關(guan)註。