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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示(shi)，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人(ren)”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞开(kai)怀抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子(zi)能机构的合作。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🥬、低渗透率的👙💔，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🍋🍄😻，固态电池👄，信创半导体国产化👿🥿🍏，可控核聚变，军贸出海🍆🩲💛💝，新消费，创新药🍍。

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3🥻💛👜🍓、农业农村部存栏数据显示🤍💔👡，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降💔🩳。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加😈👿💔、4月持平💕🍎👝👝，其他月份降幅较小🧡🍍🍑🩳。短期来看👄，产能淘汰进度缓慢👚🍌🥒，对缓解供给压力作用有限。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域维持较高景气或有(you)边际回暖，业(ye)绩(ji)有望改善。

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1、展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🎒、财政发力推动经济温和复苏💓👠🍏🥦，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👞，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💔👅，进一步支撑市场表现。