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近(jin)期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄(huang)金走弱、美(mei)债收益率回落，形(xing)成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数(shu)走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提(ti)供(gong)支撑，也(ye)通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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