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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期(qi)报告中(zhong)反复强调(diao)这一点：自24年12月(yue)开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等(deng)表现亮眼。汇率将决(jue)定后(hou)续脉冲行情(qing)的延续性(xing)：短(duan)、中、长(zhang)期(qi)维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期(qi)下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路(lu)产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率(lv)增加。

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2、绿色(se)经济（01315）公(gong)布截至2025年3月31日止(zhi)年度业绩，收益约28.33亿港元，同比减(jian)少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙(xian)。