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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中(zhong)国经济进入真正(zheng)意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后(hou)银行(xing)股股息率相对无风险利率(lv)利(li)差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、焦炭🥑，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍑🥥，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定💋👅🥭，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🥦🥒💓，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量💟🩰。需求方面🥥💓🌽，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%👗；生铁产量36274万吨🍇🍓👿🍆，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🩰🌽🍒💝👄，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🥕🍅、越南分别对我国中厚板🧅👘、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥔👿，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍎，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🍅😠💘，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🩲，不过焦煤价格低位波动有所加剧🥝，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥑🥒，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💕🍎，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💟🍊。

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