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与晋江这家企业一样，不少企业在贷(dai)款时(shi)对融资成本的(de)具体构成和计算方式不了解，存在“只知利息，难算总账”的痛点。企业贷(dai)款综合融资成本可分为利息成(cheng)本和非(fei)利息成本。在利息成本方面，近年来贷款利(li)率明显(xian)下降，目(mu)前新发放企业贷款加权平均(jun)利率处于历史(shi)低(di)位，企业对(dui)贷款利率比较(jiao)关注。但不少企业(ye)尤其是小(xiao)微企业、民营企业，在贷款(kuan)时还要承担不算低的非(fei)利息成本。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用，包括抵押费、担保费(fei)、中介服务费等，一些(xie)企(qi)业对这部分(fen)融资成本了解得不够清晰，这也是导(dao)致(zhi)部分(fen)企(qi)业(ye)融资“体感”不好、觉得融资成本较高的原因之一。

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上文中提到的(de)行业选择方向提供了一个在当(dang)前宏观环(huan)境下的中期选择逻辑，但(dan)我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少(shao)量优质资产，也将导(dao)致短期(qi)透支，最好的选择还是在“对的位置选(xuan)择对的行业”。因此，如何去衡量并(bing)刻画板块集中度(du)并且寻找轮(lun)动依据也成为(wei)下一个需要回答的(de)问题。我们通(tong)过综合对比1）板块成(cheng)交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国(guo)内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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不过，也有投资人士认为🍅👝，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💟，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥻，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥥🥿，曾在多家知名药企担任重要职务💓。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💕💓👜🍊🥒、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人😠🍍，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）👠🌽🥑，担任美国销售和市场副总裁👞🩲🎒，后担任法国分公司副总裁兼总经理😠。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环(huan)境改善(shan)，全球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在(zai)以(yi)伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部(bu)分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳(na)斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为(wei)A股(gu)提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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1、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善(shan)，即(ji)將(jiāng)到(dao)來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)(chu)。

2、因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这(zhe)需(xu)要在今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变(bian)量。近期(qi)，国内定价的大宗(zong)商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。