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风格层面🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑。具体来说，第一，从历史来看🌽🍆，近十年7月市场风格相对均衡🥬👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🍉💓。第四💝👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆💟。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍(bei)，恆生科技指數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于(yu)“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区(qu)域形成震荡(dang)或(huo)者调(diao)整，调整的时间或短或长(zhang)。市场需(xu)要经(jing)过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入(ru)的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦(jiao)向上的(de)力量。