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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👜🧅👜，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💌。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额🥿🎒、社会零售商品额🥦💘👘💯、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💌🍊，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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今年3月，中央(yang)印(yin)髮(fà)《提(ti)振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方(fang)案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大(da)箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)《關(guān)于髮展消費金螎(rong)助力提振消費的通知》，要求金螎機構豐(fēng)富完(wan)善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)，支持符(fu)郃(hé)條(tiáo)件的消費金(jin)螎公司搨(tà)(tuo)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行(xing)加(jia)強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)(bu)，搨展資金、渠道等業務郃作。

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从目(mu)前基本面的(de)趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹(dan)，预(yu)计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需(xu)和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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1、1）新质生产力：工(gong)信部等(deng)部门对人工智能整体(ti)产业链上(shang)下游出台(tai)了一系列促(cu)进高质量发展(zhan)的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面(mian)，5月30日(ri)，工业和(he)信息化部发(fa)布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的(de)算力互联互(hu)通标准体系(xi)，并于2028年基本实现全国公共算力标准化(hua)互联，打造“算(suan)力互联网”新格局。该计划聚焦设施(shi)互联、资源互(hu)用、业务互通与应用融(rong)合，推动高性能传输协(xie)议、算力标识、算(suan)网调(diao)度等(deng)关键技术突破，建设国家级与区域级算(suan)力(li)平台，支撑超(chao)算互联网和中国算力网标准化升(sheng)级。6月(yue)9日，工信(xin)部与民政部联合发布《关于开展(zhan)智能养老服务机器人结对攻(gong)关与场景应用试(shi)点工作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻关与应(ying)用试点计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济(ji)和信息化委员会组织2025年上海市促进产业(ye)高质(zhi)量发(fa)展(zhan)（工业服(fu)务业(ye)发展）项目申报，聚焦人工智能(neng)、大(da)数据、区块链等(deng)新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置，构(gou)建(jian)产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人(ren)产业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召开，进一步(bu)明确了打造人工智(zhi)能创(chuang)新(xin)高地的目标与路径，为杭州在人工智能领(ling)域的发(fa)展(zhan)注入强大动力(li)。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💟🍋；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥕💝，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。