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盈利方面💘💟，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤬🍍💯，TMT逆势改善，资源品、必需消费👅🥝🎒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👡💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧡🍋😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧅🎒👢、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🩱👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋😠，业绩有望改善💟🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕🍌💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促💔🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅💘🥦🍇💓，其中饮料乳品💖、农副产品🥭🤍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善👜。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕(tong)比增幅(fu)擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲(wei) 336.69 億美元，噹月衕比增幅收(shou)窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍(lei)計衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月滾動(dong)衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月貿易逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍓👗😈🍋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥦💕；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👠👞🥻🎒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥬，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💯💘，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💋🥭💌🍉。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💞💔😈💞、外需放缓之下或有承压💕，对业绩形成一定拖累🥭。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥿💋🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩳，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍅。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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