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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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民主党人和一些经济学家认为🍆💗🍊👅，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示👗，这会危及国家的财政轨迹。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥑👛🥔💯，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍎，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓👿💟🥒。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元💔，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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